Trend following – Giao dịch thuận chiều, an tâm sinh lời

Trend following đưa nhà đầu tư mới bước vào thị trường tài chính với nguyên tắc sống còn: "The trend is your friend" – xu hướng chính là người bạn đồng hành tin cậy nhất. Nhiều người mới tham gia thường mắc kẹt trong vòng xoáy cố gắng đoán đỉnh, bắt đáy để rồi liên tục chịu cảnh cháy tài khoản vì bơi ngược dòng nước. Hiểu rõ phương pháp này sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực tâm lý và tối ưu hóa dòng vốn hiệu quả. Cùng APEX Fintech tìm hiểu bản chất và cách ứng dụng chiến lược kinh điển này ngay dưới đây!

Trend following là gì?

Về bản chất, trend following là gì? Trend following (giao dịch theo xu hướng) là phương pháp giải ngân dựa trên việc xác định hướng đi chủ đạo của dòng tiền lớn, mở vị thế thuận chiều và chỉ đóng lệnh khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều. Thay vì dự báo tương lai xem giá sẽ tăng đến đâu hay giảm về mức nào, trường phái này chú trọng phản ứng linh hoạt theo những gì đang diễn ra trên biểu đồ.

Chiến lược dựa trên quy luật kinh tế học nền tảng: Mọi tài sản tài chính đều được định giá qua cán cân cung cầu. Khi lượng người muốn mua áp đảo bên bán, lực cầu tăng vọt sẽ đẩy giá đi lên bền vững. Ngược lại, khi áp lực bán tháo chiếm ưu thế, giá sẽ trượt dốc không phanh. Việc của bạn không phải là cản đầu một đoàn tàu đang lao dốc, mà là bước lên con tàu đó để đi cùng một chặng đường dài.

Nhà đầu tư theo đuổi trend following không quan tâm việc phải mua được ở đáy thấp nhất hay bán ngay đỉnh cao nhất. Bạn chấp nhận mua khi giá đã tăng một đoạn rõ ràng và bán ra khi thị trường đã xác lập đà giảm, qua đó thu về phần thân cá an toàn nhất của một con sóng.

Định nghĩa trend following là gì?

Lý do trend theo xu hướng lại phổ biến với người mới đầu tư?

Rất nhiều nhà giao dịch lão luyện ví phong cách trade theo xu hướng như một phương tiện nhàn tênh giữa thương trường khốc liệt. Đối với một nhà đầu tư F0 chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích báo cáo vĩ mô phức tạp, chiến lược này mang đến những ưu thế độc bản:

• Đơn giản, loại bỏ áp lực phỏng đoán: Bạn không cần phải dán mắt vào màn hình hàng giờ để suy đoán xem chỉ số CPI hay báo cáo tồn kho sắp tới tốt hay xấu. Đường giá đã phản ánh toàn bộ thông tin đó trước khi bạn kịp đọc tin tức.

• Tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (R:R): Khi thuận theo chiều sóng chính, mỗi nhịp rung lắc ngược hướng chỉ là các đợt điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ tương đối hẹp trong khi mức chốt lời lại rộng mở theo đà tăng dài của thị trường.

• Hạn chế tối đa rủi ro "bắt dao rơi": Đa phần các khoản thua lỗ nặng nề đều xuất phát từ hành vi ham rẻ, cố gắng mua gom khi giá đang trên đà lao dốc tự do.

Kiên định với nguyên tắc trend following giúp người mới rèn luyện tính kỷ luật thép, giữ cho tài khoản tránh xa những đợt quét thanh khoản tàn khốc của thị trường.

Nguyên nhân trade theo xu hướng lại hiệu quả với người mới

Bộ công cụ xác định cấu trúc đường giá trong trend following

Để áp dụng thành công kỹ thuật này, nhận diện chuẩn xác cấu trúc thị trường là bước đi đầu tiên mang tính sống còn.

Một xu hướng tăng (Uptrend) được xác lập khi thị trường liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High) và đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low). Điều này cho thấy lực mua luôn sẵn sàng hấp thụ toàn bộ áp lực bán ra tại các vùng hỗ trợ. Ngược lại, một xu hướng giảm (Downtrend) hình thành khi các đỉnh và đáy liên tục hạ thấp dần.

• Xu hướng tăng: (Đáy 1) ──► [Đỉnh 1] ──► (Đáy 2 cao hơn) ──► [Đỉnh 2 cao hơn] ──► ƯU TIÊN MUA

• Xu hướng giảm: [Đỉnh 1] ──► (Đáy 1) ──► [Đỉnh 2 thấp hơn] ──► (Đáy 2 thấp hơn) ──► ƯU TIÊN BÁN

Bên cạnh mắt nhìn trực quan, việc kẻ các đường xu hướng (Trendline) nối các đáy liền kề trong sóng tăng hoặc các đỉnh liền kề trong sóng giảm sẽ cung cấp một đường biên di động vững chắc. Khi giá chạm vào đường biên này mà không phá vỡ, đó là cơ hội vàng để mở vị thế tiếp diễn.

Hệ thống trend following yêu cầu bạn phải kiên nhẫn chờ đợi cấu trúc này hình thành rõ ràng trên khung thời gian lớn (Daily hoặc 4H) trước khi tìm điểm vào lệnh chi tiết ở khung thời gian nhỏ hơn.

Công cụ xác định cấu trúc đường giá là gì?

Làm chủ đường trung bình động MA để trade theo xu hướng an toàn

Trong số các chỉ báo phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (Moving Average - MA) là vũ khí đơn giản và quyền lực nhất được các quỹ đầu tư định chế tin dùng. Đường MA làm mượt dữ liệu giá trong quá khứ, giúp bạn nhanh chóng bóc tách tín hiệu nhiễu hằng ngày.

Quy tắc cơ bản khi giao dịch:

• Giá nằm trên đường MA: Thị trường nằm trong tầm kiểm soát của phe Mua, chỉ tìm kiếm cơ hội MUA (Long).

• Giá nằm dưới đường MA: Thị trường bị chi phối hoàn toàn bởi phe Bán, chỉ tìm kiếm cơ hội BÁN (Short).

Các chu kỳ MA thông dụng cho từng khẩu vị đầu tư:

• Đường MA20 và MA50: Phục vụ chiến lược giao dịch ngắn và trung hạn. Khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn (Golden Cross), đây là tín hiệu xác nhận một con sóng tăng trưởng bứt phá.

• Đường MA200: Thước đo phong vũ biểu cho xu hướng dài hạn. Vị thế giá nằm trên hay dưới MA200 sẽ quyết định xu hướng chủ đạo của cả quý hoặc cả năm.

Nhờ sự hỗ trợ từ các đường MA, việc thực thi chiến lược trend following trở nên rõ ràng và mang tính định lượng cao, giúp loại bỏ hoàn toàn các quyết định cảm tính bột phát.

Đường trung bình động MA là gì

Các chỉ báo bổ trợ xác nhận sức mạnh dòng tiền

Dù đường MA là nền tảng, nhưng việc kết hợp thêm các chỉ báo động lượng sẽ giúp bạn sàng lọc các tín hiệu giả (whipsaw) khi thị trường đi ngang tích lũy (Sideway).

• Chỉ báo định hướng trung bình ADX (Average Directional Index): Thước đo sức mạnh của xu hướng mà không phụ thuộc vào chiều tăng hay giảm. Khi đường ADX vượt lên trên mốc 25, thị trường chính thức bước vào một chu kỳ xu hướng mạnh mẽ. Lúc này, áp dụng chiến lược thuận chiều sẽ mang lại xác suất thắng cao nhất.

• Các vùng hỗ trợ và kháng cự then chốt: Thay vì mua đuổi khi giá đã tăng quá nóng, bạn chờ đợi giá hồi quy (pullback) về kiểm tra lại các vùng cản vừa bị phá vỡ để tìm điểm kích hoạt lệnh an toàn với mức cắt lỗ nhỏ nhất.

Ứng dụng đa khung thời gian cùng các chỉ báo động lượng giúp hệ thống trend following của bạn hoạt động như một cỗ máy chọn lọc điểm vào lệnh mượt mà và tối ưu.

Các chỉ báo quan trọng liên quan đến sức mạnh dòng tiền

3 bước thiết lập vị thế mua chuẩn xác theo xu hướng

Để chuyển hóa lý thuyết thành lợi nhuận thực tế trên sàn giao dịch, bạn có thể thực hiện theo quy trình 3 bước chuẩn hóa sau:

• Bước 1: Xác nhận tín hiệu khởi phát: Quan sát biểu đồ nến ngày, chờ đợi cây nến đóng cửa bứt phá dứt khoát cắt từ dưới lên trên đường MA20 hoặc MA50 đi kèm khối lượng giao dịch gia tăng.

• Bước 2: Tìm kiếm điểm giải ngân tối ưu: Không mua vội ở cây nến bứt phá đầu tiên. Hãy kiên nhẫn đợi giá có nhịp thoái lui nhẹ nhàng về chạm lại đường MA mà không bị thủng. Sự xuất hiện của các cây nến rút chân tại đây xác nhận vùng hỗ trợ động hoạt động tốt.

• Bước 3: Bảo vệ vốn và chốt lời: Thiết lập mức cắt lỗ ngay dưới đáy điều chỉnh gần nhất. Đồng thời, sử dụng lệnh dừng lỗ động (Trailing Stop) bám sát theo các đáy mới hình thành để vừa bảo vệ thành quả vừa để lợi nhuận tự do tăng trưởng theo đà bứt phá của thị trường.

Thực hiện chuẩn chỉ các bước này là cốt lõi của trend following, giúp nhà đầu tư vừa nắm bắt trọn vẹn nhịp tăng của hàng hóa vừa bảo toàn vốn an toàn khi sóng gió ập đến.

3 bước thiết lập vị thế mua theo trend following là gì?

Sai lầm kinh điển cần tránh khi giao dịch thuận xu hướng

Dù là phương pháp có xác suất thành công rất cao, người mới tiếp cận vẫn rất dễ trượt chân nếu mắc phải các lỗi tư duy dưới đây:

• Giao dịch khi thị trường không có xu hướng: Khoảng 70% thời gian thị trường di chuyển trong trạng thái tích lũy đi ngang không rõ định hướng. Nếu cố tình áp dụng chiến lược này trong vùng nghẽn giá, các đường MA sẽ liên tục bị cắt qua cắt lại khiến tài khoản bị bào mòn vì chạm cắt lỗ liên tục.

• Thiếu kiên nhẫn khi giá rung lắc: Trong một chu kỳ tăng lớn, việc giá sụt giảm điều chỉnh 2 đến 3 phiên liên tiếp là hoàn toàn bình thường. Nhà đầu tư thiếu bản lĩnh thường vội vã đóng lệnh sớm vì sợ mất lãi, để rồi ngậm ngùi nhìn giá tiếp tục tăng vọt sau đó.

• Bỏ quên việc đặt lệnh dừng lỗ: Không có phương pháp nào đạt tỷ lệ chính xác 100%. Nếu bạn chủ quan không cài Stop Loss vì nghĩ rằng "xu hướng còn mạnh", một nhịp tin tức thiên nga đen bất ngờ có thể đảo chiều toàn bộ cục diện chỉ sau vài phút.

Làm chủ triết lý trend following đồng nghĩa với việc bạn phải học cách chấp nhận các khoản lỗ nhỏ định kỳ như một khoản chi phí bảo hiểm để đổi lấy những lệnh thắng lớn gánh toàn bộ danh mục.

Sai lầm cần tránh khi tham gia trend following là gì?

Đón đầu sóng lớn cùng chiến lược trend following tại APEX Fintech

Biết hướng đi của dòng tiền là một chuyện, nhưng sở hữu công cụ để cưỡi trọn con sóng lại là bài toán khác. Là Thành viên Kinh doanh 080 trực thuộc MXV, APEX Fintech đồng hành giúp bạn tối ưu hóa chiến lược trend following trên thị trường hàng hóa quốc tế:

• Hạ tầng CQG khớp lệnh mili-giây: Tích hợp trực quan các đường MA20, MA50; đẩy lệnh thẳng tới CME, ICE không độ trễ, triệt tiêu rủi ro trượt giá khi vào sóng.

• Chuyển giao tri thức thực chiến: Khóa học "Bí Mật Đầu Tư Hàng Hóa" do Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thiện trực tiếp đào tạo, giúp bạn đọc vị dòng tiền và làm chủ quy luật cung cầu.

• Đồng hành chiến lược 1-1: Đội ngũ chuyên gia cập nhật báo cáo vĩ mô hằng ngày, may đo điểm vào/thoát vị thế an toàn.

Mở tài khoản eKYC tại apex.vn ngay hôm nay

Kết luận

Thực thi chiến lược trend following chính là chiếc cầu nối bền vững nhất đưa bạn từ vị thế của một tay chơi cảm tính sang một nhà đầu tư có tư duy xác suất bài bản. Đừng cố gắng thông minh hơn thị trường hay gồng mình đoán đỉnh đáy; hãy học cách hòa mình vào dòng chảy sẵn có để bảo toàn nguồn vốn và đón nhận lợi nhuận đều đặn. Hãy liên hệ với APEX Fintech ngay hôm nay để nhận trọn bộ giải pháp công nghệ và bắt đầu hành trình đầu tư thuận xu hướng an tâm nhất!